1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым предводитель дворянства Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает — за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с невиданной жестокостью. Каждый новый шаг приближает его к опасной грани, за которой — полная неизвестность. Чтобы раскрыть преступление, ему придётся рискнуть всем, что у него есть: отношениями, репутацией и даже собственной жизнью.