Гора Кунлун — место, где сходятся три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало борьбы.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.