Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Ей предстоит обнаружить объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — японец грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
