Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой: то ли это шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга?
Маски, куклы, песни — всё сливается воедино. Она уже не понимает, где кончается спектакль и начинается её собственное путешествие. Может, всё это лишь декорации, а её поиски — часть чужого замысла?